Försäljning och kunder
Bra kundarbete börjar redan i försäljningen
Kunden förväntar sig det ni kom överens om i offerten. I Kelomo använder säljare och projektteam samma kunduppgifter, och den godkända offerten blir grunden för planeringen. Du följer affären hela vägen till lönsamt kundarbete.
Ingår i tillägget Försäljning, projekt och fakturering · 9 €/användare/mån
Rätt uppföljning vid rätt tidpunkt
Ett samtal ni avtalat för i dag, en uppföljning som blivit försenad, en affär som stått stilla länge. Kelomo samlar det som behöver uppmärksamhet så att du vet vem du ska följa upp med i dag.
Kollegan vet också vad ni har avtalat
Kundens kontaktpersoner, meddelanden, offerter och projekt finns på samma ställe. Ni kan sköta kundrelationen tillsammans och fortsätta samtalet även när den ansvariga personen är på semester. Microsoft 365-anslutningen lägger kundernas mejl till den gemensamma historiken.
Lägg till en kund med FO-numret
Kelomo hämtar kundens grunduppgifter från FODS med FO-numret. Mindre tid på inmatning ger mer tid för kundarbetet.
Vad såldes? Teamet vet redan
Den godkända offertens arbetsmängd, pris och delar blir grunden för projektets budget och faser. Teamet ser vad kunden har blivit lovad och kan börja planera arbetet.
- En offert kunden kan ta ställning till Kunden ser arbetets innehåll och pris och godkänner offerten via en länk. Svaret sparas tillsammans med offerten.
- En bekant tjänst, en offert från mall Offertmallar och sparade artiklar med priser underlättar försäljningen av återkommande tjänster.
Även tilläggsarbetet ska faktureras
Kundens behov kan ändras under arbetets gång. I Kelomo finns tilläggsarbetets innehåll, pris och godkännande kvar i projektet. Ändringar utöver det ursprungliga avtalet finns med även när det är dags att fakturera.
- Fakturerbara timmar, betalningsposter och godkänt tilläggsarbete samlas från projektet för granskning.
Passar Kelomo er försäljning?
Kan vi importera befintliga kunder och leads?
Ja. Kunder, kontaktpersoner och leads kan importeras från CSV. Även projekt och uppgifter kan importeras, så att ni kan prova Kelomo med välbekanta kunduppdrag.
Behöver vi byta mejlprogram?
Nej. Du kan ansluta din Microsoft 365-brevlåda till Kelomo. Alternativt kan du spara kundmejl genom att lägga till Kelomos lagringsadress som hemlig kopia.
Behöver kunden ett eget användarkonto?
Nej. Kunden kan godkänna offerter och tilläggsarbete via en länk.
Är CRM och projekt separata tillägg?
Försäljning, kunder, offerter, projekt och fakturering ingår i samma tillägg, Försäljning, projekt och fakturering. Du kan beräkna användarantal och månadspris på prissidan.
Prova Kelomo i nästa kunduppdrag
Prova avgiftsfritt i 30 dagar · utan kort
Guider i ämnet
- Offertens innehåll och bindande verkan: vad som skrivs in och hur länge den binder När en offert binder den som gav den, hur länge den gäller och vad som skrivs in i den, så att godkännandet blir ett avtal som håller till fakturan.
- Kundregister och dataskydd: vad en säljare får spara och skicka Vem direktmarknadsföring får skickas till utan samtycke, vad som antecknas om kontaktpersonen i kundregistret och hur länge uppgifterna förvaras.