Leads och säljtratt
Öppna affärer per fas på en tavla. Värde, sannolikhet och nästa steg syns med en blick.
Tillägg
Från lead till affär. Från affär till faktura.
Försäljningen i Kelomo löper som en kedja: leads och aktiviteter, offert och kundens godkännande via länk, projekt med betalningsposter och färdig faktura – i samma system där arbetet görs.
Ingår i projekthantering-tillägget · 7 €/användare/mån
CRM
Nästa steg är alltid känt.
Aktiviteter och agenda
Samtal, möten och uppgifter kopplade till kunden och affären. Dagens agenda visar vad du tar tag i härnäst.
E-post sparas
Skicka meddelandet som hemlig kopia till Kelomo, så sparas det på rätt kunds tidslinje.
Kundkortet samlar allt
Kontaktpersoner, affärer, offerter, projekt och fakturering – hela kundrelationen i en vy.
Säljrapporter och mål
Trattens värde, vunna affärer och tratt per fas – uppföljt mot månadsmålet.
Offert direkt från affären
Gör offerten med affärens uppgifter utan omregistrering. Godkännandet bokförs på affären, och Kelomo föreslår att affären markeras som vunnen.
En titt på produkten
Säljtratten på en tavla.
Från offert till faktura
Offerter
Sektioner, radkatalog, momsspecifikation och PDF. Mallar för återkommande arbeten.
Godkännande via länk
Kunden godkänner eller avslår via en skyddad länk – utan konto. Beslut och kommentar sparas.
Från offert till projekt
En godkänd offert blir ett projekt: sektionerna blir faser, summan avtal och delbetalningarna betalningsposter.
Betalningsposter
Avtalssumman förfaller per arbetsfas. En färdig fas frigörs för fakturering med en tryckning.
Tilläggs- och ändringsarbeten
ÄTA godkänns av kunden skriftligt och faktureras utöver avtalet – det avtalade finns kvar.
Inköp och marginal
Material och underentreprenader på projektet, till försäljningspris eller självkostnad. Marginalen syns hela tiden.
Tilläggs- och ändringsarbeten
Tilläggsarbete utan lappar och överenskommelser ur minnet.
Ändringsarbetet registreras, prissätts och skickas till kunden för godkännande. Kunden ser både omfattning och pris via länken – och kvitterar bådadera.
- Alltid skriftligt OK Godkännande via länk eller ett OK avtalat på arbetsplatsen med namn och datum. Spåret finns kvar.
- Fakturering utöver avtalet Ett godkänt ändringsarbete med fast pris tas med i faktureringsunderlaget som en egen rad – oavsett faktureringsmodell.
- Även som timarbete Ett timbaserat ändringsarbete fungerar som ett dokumenterat klartecken, och timmarna löper som vanligt.
Fakturering
Från fakturautkast till färdig faktura.
Fakturerbara timmar, betalningsposter, ändringsarbeten, utlägg och inköp sammanställs till fakturautkast per kund eller projekt. Ett godkänt utkast blir en numrerad faktura som går till kunden från Kelomo – eller en exportbatch till ert eget system.
- Färdiga format Netvisor, Procountor, Fennoa och Lemonsoft samt Finvoice-fil och konfigurerbar CSV.
- Batchen låser raderna En fakturerad eller exporterad rad dubbleras inte. Att återkalla en batch frigör raderna kontrollerat.
- Faktureringsgraden synlig Se per person hur stor del av timmarna som är fakturerbara – jämfört med målet.
Vanliga frågor
Frågor om försäljning och fakturering
01 Har Kelomo ett CRM?
Ja. Leads, säljtratt, aktiviteter, kundkort och säljrapporter ingår i försäljningshelheten. Skillnaden mot ett traditionellt CRM är fortsättningen: en vunnen affär blir i Kelomo ett projekt och ett faktureringsunderlag i samma system.
02 Kan befintliga kunder och leads importeras till Kelomo?
Ja. Kunder, kontaktpersoner, leads, projekt och uppgifter importeras från en CSV-fil, och en ny kunds basuppgifter kan förifyllas med FO-numret direkt från företags- och organisationsdatasystemet YTJ.
03 Skickas fakturan till kunden från Kelomo?
Ja. Kelomo numrerar fakturan och skickar den som e-faktura via operatören eller som PDF per e-post, gör en kreditfaktura vid behov och följer öppna, betalda och förfallna fakturor med betalningspåminnelser. Bokföringen sköts fortsatt i ekonomisystemet. Ni kan också fortsätta exportera faktureringsunderlaget till ert eget system.
04 Behöver min kund ett konto?
Nej. Offerten och ändringsarbetet godkänns via en skyddad länk. Beslut, namn och kommentar sparas i projektets historik.
05 Var kommer betalningsposterna ifrån?
Automatiskt från offertens sektioner eller manuellt på projektet. En post frigörs för fakturering när fasen är klar – eller när förfallodagen infaller.
06 Vad händer om kunden avslår ändringsarbetet?
Avslaget och motiveringen sparas. Ändringsarbetet kan öppnas på nytt, redigeras och skickas igen – eller lämnas ogjort. Inget faktureras utan godkännande.
Från försäljning till faktura utan lösa dokument.
Öppnar i september 2026 · från öppningen 30 dagar avgiftsfritt utan kort