Myynti ja asiakkuudet
Hyvä asiakastyö alkaa jo myynnistä
Asiakas odottaa sitä, mitä tarjouksessa sovittiin. Kelomossa myynti ja projektitiimi käyttävät samoja asiakastietoja, ja hyväksytty tarjous antaa pohjan työn suunnittelulle. Näet, miten kauppa etenee kannattavaksi asiakastyöksi.
Sisältyy Myynti, projektit ja laskutus -lisäosaan · 9 €/käyttäjä/kk
Seuraava yhteydenotto oikeaan aikaan
Tälle päivälle sovittu soitto, myöhässä oleva yhteydenotto, pitkään paikallaan ollut kauppa. Kelomo kokoaa huomiota tarvitsevat asiat näkyviin, jotta tiedät, kenen kanssa jatkaa tänään.
Kollegakin tietää, mitä on sovittu
Asiakkaan yhteyshenkilöt, viestit, tarjoukset ja projektit löytyvät samasta paikasta. Näin asiakkuutta voi hoitaa yhdessä ja keskustelua jatkaa, vaikka vastuuhenkilö olisi lomalla. Microsoft 365 -yhteys tuo asiakkaiden sähköpostit osaksi tätä yhteistä historiaa.
Uusi asiakas Y-tunnuksella
Lisää asiakas Y-tunnuksella, niin Kelomo hakee asiakkaan perustiedot YTJ:stä. Säästät aikaa jo asiakkuuden alussa.
Mitä myytiin? Tiimi tietää jo
Hyväksytyn tarjouksen työmäärä, hinta ja osiot saat projektin budjetin ja vaiheiden pohjaksi. Tekijät näkevät, mitä asiakkaalle on luvattu, ja pääsevät suunnittelemaan työn toteutusta.
- Tarjous asiakkaan päätettäväksi Asiakas näkee työn sisällön ja hinnan sekä hyväksyy tarjouksen linkillä. Vastaus jää talteen tarjouksen yhteyteen.
- Tuttu palvelu, tarjous valmiista pohjasta Tarjouspohjat ja tallennetut nimikkeet hintoineen helpottavat toistuvien palveluiden myyntiä.
Myös lisätyö kuuluu laskulle
Asiakkaan tarpeet voivat muuttua työn aikana. Kelomossa lisätyön sisältö, hinta ja hyväksyntä pysyvät projektin yhteydessä. Sovitun työn lisäksi tehdyt muutokset löytyvät myös silloin, kun on laskutuksen aika.
- Laskutettavat tunnit, maksuerät ja hyväksytyt lisätyöt kootaan projektin tiedoista tarkistettaviksi.
Sopiiko Kelomo teidän myyntiinne?
Voiko nykyiset asiakkaat ja liidit tuoda Kelomoon?
Voi. Asiakkaat, yhteyshenkilöt ja liidit voi tuoda CSV-tiedostosta. Myös projektit ja tehtävät ovat tuotavissa, joten Kelomoa voi kokeilla jo tutuilla asiakastöillä.
Pitääkö sähköpostiohjelmaa vaihtaa?
Ei. Oman Microsoft 365 -postilaatikon voi yhdistää Kelomoon. Vaihtoehtoisesti asiakasviestin voi tallentaa lisäämällä Kelomon tallennusosoitteen piilokopioksi.
Tarvitseeko asiakas oman käyttäjätunnuksen?
Ei. Tarjouksen ja lisätyön hyväksyntä onnistuu asiakkaalle lähetettävällä linkillä.
Ovatko CRM ja projektit erillisiä lisäosia?
Myynti, asiakkuudet, tarjoukset, projektit ja laskutus kuuluvat samaan lisäosaan Myynti, projektit ja laskutus. Käyttäjämäärän ja kuukausihinnan voit laskea Hinnoittelu-sivulla.
Kokeile Kelomoa seuraavassa asiakastyössä
Kokeile 30 päivää maksutta · ilman korttia
Oppaat aiheesta
- Tarjouksen sisältö ja sitovuus: mitä kirjataan ja kuinka kauan se sitoo Milloin tarjous sitoo tekijäänsä, kuinka kauan se on voimassa ja mitä siihen kirjataan, jotta hyväksynnästä syntyy sopimus laskulle asti.
- Asiakasrekisteri ja tietosuoja: mitä myyjä saa tallentaa ja lähettää Kenelle suoramarkkinointia saa lähettää ilman suostumusta, mitä yhteyshenkilöstä kirjataan asiakasrekisteriin ja kuinka kauan tietoja säilytetään.