Liidit ja myyntiputki
Avoimet kaupat vaiheittain taululla. Arvo, todennäköisyys ja seuraava askel näkyvät yhdellä silmäyksellä.
Lisäosa
Liidistä kaupaksi. Kaupasta laskuksi.
Kelomon myynti kulkee putkena: liidit ja aktiviteetit, tarjous ja asiakkaan hyväksyntä linkillä, projekti maksuposteineen ja valmis lasku – samassa järjestelmässä, jossa työ tehdään.
Sisältyy projektinhallinta-lisäosaan · 7 €/käyttäjä/kk
CRM
Seuraava askel on aina tiedossa.
Aktiviteetit ja agenda
Soitot, tapaamiset ja tehtävät kiinni asiakkaassa ja kaupassa. Päivän agenda kertoo, mihin tartut seuraavaksi.
Sähköposti talteen
Ohjaa viesti piilokopiona Kelomoon, ja se tallentuu oikean asiakkaan aikajanalle.
Asiakaskortti kokoaa kaiken
Yhteyshenkilöt, kaupat, tarjoukset, projektit ja laskutus – koko asiakkuus yhdessä näkymässä.
Myyntiraportit ja tavoite
Putken arvo, voitetut kaupat ja suppilo vaiheittain – kuukausitavoitetta vasten seurattuna.
Tarjous suoraan kaupasta
Tee tarjous kaupan tiedoilla ilman uudelleenkirjausta. Hyväksyntä kirjautuu kaupalle, ja Kelomo ehdottaa kaupan merkitsemistä voitetuksi.
Näkymä tuotteeseen
Myyntiputki taululla.
Tarjouksesta laskuun
Tarjoukset
Osiot, rivikatalogi, ALV-erittely ja PDF. Pohjat toistuviin töihin.
Hyväksyntä linkillä
Asiakas hyväksyy tai hylkää suojatulla linkillä – ilman tunnuksia. Päätös ja kommentti tallentuvat.
Tarjouksesta projekti
Hyväksytty tarjous muuttuu projektiksi: osiot vaiheiksi, summa sopimukseksi, erät maksuposteiksi.
Maksupostit
Sopimussumma erääntyy työvaiheittain. Valmis vaihe vapautetaan laskutukseen yhdellä painalluksella.
Lisä- ja muutostyöt
ÄTA hyväksytetään asiakkaalla kirjallisesti ja laskutetaan sopimuksen päälle – sovittu jää talteen.
Ostot ja kate
Materiaalit ja aliurakat projektille, myyntihinnalla tai omakustanteena. Kate näkyy koko ajan.
Lisä- ja muutostyöt
Lisätyö ilman lappusia ja muistinvaraisia sopimuksia.
Muutostyö kirjataan, hinnoitellaan ja lähetetään asiakkaalle hyväksyttäväksi. Asiakas näkee linkistä sekä laajuuden että hinnan – ja kuittaa molemmat.
- Kirjallinen OK aina Hyväksyntä linkillä tai työmaalla sovittu OK nimellä ja päivällä. Jälki säilyy.
- Laskutus sopimuksen päälle Hyväksytty kiinteä muutostyö nousee laskutusaineistoon omana rivinään – missä tahansa laskutusmallissa.
- Myös tuntityönä Tuntiperusteinen muutostyö toimii dokumentoituna valtuutuksena, ja tunnit kulkevat normaalisti.
Laskutus
Laskuluonnoksesta valmis lasku.
Laskutettavat tunnit, maksupostit, muutostyöt, kulut ja ostot kootaan asiakas- tai projektikohtaisiksi laskuluonnoksiksi. Hyväksytystä luonnoksesta syntyy numeroitu lasku, joka lähtee asiakkaalle Kelomosta – tai vientierä omaan järjestelmääsi.
- Valmiit muodot Netvisor, Procountor, Fennoa ja Lemonsoft sekä Finvoice-tiedosto ja muokattava CSV.
- Erä lukitsee rivit Laskutettu tai viety rivi ei tuplaudu. Erän peruutus vapauttaa rivit hallitusti takaisin.
- Laskutusaste näkyvillä Näet henkilöittäin, kuinka suuri osa tunneista on laskutettavia – tavoitteeseen verrattuna.
Usein kysyttyä
Myynnistä ja laskutuksesta kysyttyä
01 Onko Kelomossa CRM?
On. Liidit, myyntiputki, aktiviteetit, asiakaskortit ja myyntiraportit kuuluvat myyntikokonaisuuteen. Ero perinteiseen CRM:ään on jatko: voitettu kauppa muuttuu Kelomossa projektiksi ja laskutusaineistoksi samassa järjestelmässä.
02 Voiko nykyiset asiakkaat ja liidit tuoda Kelomoon?
Voi. Asiakkaat, yhteyshenkilöt, liidit, projektit ja tehtävät tuodaan CSV-tiedostosta, ja uuden asiakkaan perustiedot saa esitäytettyä Y-tunnuksella suoraan YTJ:stä.
03 Lähteekö lasku asiakkaalle Kelomosta?
Lähtee. Kelomo numeroi laskun ja lähettää sen verkkolaskuna operaattorin kautta tai sähköpostilla PDF:nä, tekee tarvittaessa hyvityslaskun ja seuraa avoimet, maksetut ja erääntyneet laskut maksumuistutuksineen. Kirjanpito pysyy taloushallinnon järjestelmässä. Halutessasi voit yhä viedä laskutusaineiston omaan järjestelmääsi.
04 Tarvitseeko asiakkaani tunnukset?
Ei. Tarjouksen ja muutostyön hyväksyntä tapahtuu suojatulla linkillä. Päätös, nimi ja kommentti tallentuvat projektin historiaan.
05 Mistä maksupostit tulevat?
Tarjouksen osioista automaattisesti tai käsin projektille. Erä vapautetaan laskutukseen, kun vaihe on valmis – tai eräpäivän koittaessa.
06 Entä jos asiakas hylkää muutostyön?
Hylkäys ja perustelu tallentuvat. Muutostyön voi avata uudelleen, muokata ja lähettää uudestaan – tai jättää tekemättä. Mitään ei laskuteta ilman hyväksyntää.
Myynnistä laskuun ilman irrallisia dokumentteja.
Avautuu syyskuussa 2026 · avauksesta alkaen 30 päivää maksutta ilman korttia