Öppna Rapporter. Rapporterna är grupperade efter ämne, och du kan söka på namn eller beskrivning. Vilka rapporter du ser beror på dina behörigheter och organisationens aktiverade funktioner.
Om du är osäker på vilken rapport du behöver, se rapportförteckningen.
Skapa och ladda ned en rapport
- Välj rapport.
- Kontrollera perioden eller datumet som rapporten gäller. Använd rapportens filter för att vid behov välja en person, personalgrupp, enhet eller ett projekt.
- Granska innehållet och eventuella anmärkningar om saknade uppgifter.
- Ladda ned rapporten i något av de tillgängliga formaten.
Filformaten varierar mellan rapporterna. Många rapporter kan laddas ned som PDF, Excel och CSV, men tabellen för arbetstidsuppföljning exporteras till exempel som CSV. Tillgängliga format visas vid respektive rapport.
Kontrollera också vad siffrorna bygger på. Obekräftade dagar kan saknas i arbetstidsberäkningarna. Lönerapporten för perioden bygger på den valda exportsatsens sparade beräkning. En rapport som visar aktuella registreringar kan därför skilja sig från den.
Spara en vy du använder ofta
Om rapportsidan har knappen Spara vyn kan du namnge och spara vyn. Du hittar den senare under Sparade vyer på sidan Rapporter.
En sparad vy är en genväg till rapporten, inte en arkiverad kopia av uppgifterna. Kontrollera avgränsningarna och särskilt datumen när du öppnar den igen. Spara den nedladdade filen om du behöver exakt samma rapport senare.
Schemalägg e-postleverans
Öppna Mina schemaläggningar via användarmenyn och välj Lägg till schemaläggning.
- Välj Rapport. Listan visar de rapporter du kan schemalägga.
- Välj eventuell gruppavgränsning och Format.
- Välj frekvens under Återkommande: Dagligen, Varje vecka eller Varje månad.
- Välj Veckodag för en veckorapport eller Dag i månaden för en månadsrapport. Ange också tiden under Klockan. Utskicket följer organisationens tidszon.
- Kontrollera eventuella extra mottagare och spara schemaläggningen.
En periodbaserad rapport gäller normalt föregående avslutade dag, kalendervecka eller kalendermånad. En veckorapport som skickas på måndag gäller till exempel föregående måndag till söndag. Alla rapporter använder inte detta intervall: en saldorapport kan gälla ett visst datum och semesterbokföringen ett semesterår. Kontrollera perioden som anges i rapporten.
Mottagare och tillgång till uppgifter
Rapporten skickas som en bilaga till e-postadressen för den som skapade schemaläggningen. Innehållet bestäms av personens behörigheter vid utskicket.
Administratörer och användare med rollen löneadministration kan lägga till högst fem adresser under Extra mottagare. Mottagarna får rapportens uppgifter i bilagan, så lägg bara till personer som ska ha dem. Att läggas till som mottagare ger inte tillgång till själva appen.
Extra mottagare av frånvarorapporten och personalrapporten måste vara aktiva användare i organisationen. Dessa rapporter kan inte schemaläggas till en extern adress.
Ändra schemaläggningen eller utred ett leveransproblem
På sidan Mina schemaläggningar kan du redigera schemaläggningen, pausa leveranser och återuppta dem senare. Om du tar bort schemaläggningen upphör framtida leveranser, men rapporter som redan har skickats tas inte bort.
Om en rapport inte kommer fram, kontrollera schemaläggningens status och eventuella leveransfel. Kontrollera också att skaparens konto är aktivt och att personen fortfarande har behörighet till rapporten. Sidan visar ett meddelande om e-postleverans inte är tillgänglig. Vid behov kan du skapa och ladda ned rapporten manuellt.