Försäljning och kunder

Leads, säljtratt, offerter och från affär till projekt.

Från lead till affär
- Chef
- Administratör
Registrera en lead, för affären genom pipelinen, gör en offert och gör den vunna affären till ett projekt.
Kundregistret
- Chef
- Administratör
Lägg till kunder, uppdatera kontakt- och faktureringsuppgifter samt granska och slå ihop dubbletter.
Kontaktpersoner
- Chef
- Administratör
Lägg till kundens kontaktpersoner, välj en primär kontaktperson och hantera export, anonymisering och borttagning av uppgifter.
Skapa och skicka en offert
- Chef
- Administratör
Bygg offerten av rader och sektioner, skicka den till kunden för godkännande via en länk och omvandla en godkänd offert till ett projekt.
Aktiviteter och säljuppföljning
- Chef
- Administratör
Registrera samtal, möten och uppgifter på affärerna, följ dagens agenda och läs säljrapporterna.
Spara och skicka e-post
- Chef
- Administratör
Spara kundmeddelanden i CRM med en BCC-adress eller Microsoft 365-e-post och skicka e-post från Kelomo.
Egna fält
- Administratör
Lägg till egna fält för kunder, kontaktpersoner, leads och affärer och välj hur de visas i formulär och listor.