En aktivitet beskriver ett samtal, ett möte, ett e-postmeddelande, en anteckning eller en uppgift i försäljningsarbetet. Aktiviteter registreras på en affär, en lead eller en kund, och de kan få en tidpunkt och en ansvarig person.
Agendan
Försäljning → Aktiviteter samlar de öppna aktiviteterna som en agenda: Försenade, I dag, Kommande och Odaterade. Nästa planerade åtgärd visas också på affärskortet i pipelinen. Kortet visar om ingen åtgärd har planerats.
Pipeline, lista och vyer
Du kan se affärerna som tavla eller lista: välj Tavla eller Lista. Filtren fungerar i båda, och listan kan exporteras som CSV. En filterkombination kan sparas i menyn Vy antingen bara för dig själv eller för hela teamet, och en vy kan sättas som standard. I listan kan flera affärer hanteras på en gång: byta ägare eller lägga till och ta bort en tagg.
En affär som stått stilla länge i ett steg markeras som stagnerad – markeringen syns på kortet och i stegkolumnens rubrik, och listan kan avgränsas med filtret Endast stagnerade.
Månadsmålet
Ange ett månadsmål för försäljningen i CRM-inställningarna. Summan av vunna affärer och utfallet mot målet visas på fliken Rapporter.
Säljrapporterna
Försäljning → Rapporter innehåller för det valda intervallet:
- Pipeline per steg: antal öppna affärer, deras värde och viktade värde samt antal stagnerade affärer i varje steg.
- Tratt: inflödet per steg, konverteringen till nästa steg och mediantiden i steget.
- Viktad prognos: försäljningsprognos per månad, viktad efter sannolikhet, samt värdet av affärer som bedömts som åtaganden och öppna affärer.
- Vinstandel för affärer och Säljcykel: andelen avgjorda affärer som vanns samt försäljningsprocessens genomsnittliga längd och medianlängd. Fördelningen kan göras per ägare, källa eller förlustorsak.
- Prognos vs. utfall (täckningsbidrag): vunna affärer jämförda med faktureringen och marginalen i projekten som skapades av dem.
Rapporterna kan laddas ner som CSV. Om organisationen har flera pipelines kan rapporterna avgränsas till en av dem.