Aktiviteetti on myyntityön kirjaus: soitto, tapaaminen, sähköposti, muistiinpano tai tehtävä. Aktiviteetit kirjataan myyntimahdollisuudelle, liidille tai asiakkaalle, ja niille voi antaa ajankohdan ja vastuuhenkilön.
Päivän tehtävälista
Myynti → Aktiviteetit kokoaa avoimet aktiviteetit päivän tehtävälistaksi: Myöhässä, Tänään, Tulevat ja Ajoittamattomat. Seuraava sovittu toimenpide näkyy myös myyntimahdollisuuden kortissa. Kortista näet, jos seuraavaa toimenpidettä ei ole sovittu.
Putki, lista ja näkymät
Myyntimahdollisuuksia selataan tauluna tai listana: valitse Taulu tai Lista. Molemmissa toimivat suodattimet, ja listan voi viedä CSV-tiedostoksi. Suodatinyhdistelmän voi tallentaa valikosta Näkymä joko vain itselle tai koko tiimille, ja näkymän voi asettaa oletukseksi. Listassa useita myyntimahdollisuuksia voi käsitellä kerralla: vaihtaa vastuuhenkilön tai lisätä ja poistaa tagin.
Pitkään samassa vaiheessa ollut myyntimahdollisuus merkitään pysähtyneeksi – merkintä näkyy kortissa ja vaihesarakkeen otsikossa, ja listan voi rajata suodattimella Vain pysähtyneet.
Kuukausitavoite
Myynnille voi asettaa kuukausitavoitteen CRM-asetuksissa. Voitettujen myyntimahdollisuuksien summa ja toteuma suhteessa tavoitteeseen näkyvät Raportit-välilehdellä.
Myyntiraportit
Myynti → Raportit sisältää valitulta aikaväliltä:
- Myyntiputki vaiheittain: avointen myyntimahdollisuuksien määrä, arvo, painotettu arvo ja pysähtyneet vaiheittain.
- Suppilo: vaiheeseen tulleiden myyntimahdollisuuksien määrä, seuraavaan vaiheeseen edenneiden osuus ja vaiheessa vietetyn ajan mediaani.
- Painotettu ennuste: myyntiennuste kuukausittain todennäköisyydellä painotettuna sekä sitoumuksiksi arvioitujen ja avoimien myyntimahdollisuuksien arvo.
- Myyntimahdollisuuksien voittoprosentti ja Myyntisykli: osuus päätetyistä myyntimahdollisuuksista, jotka voitettiin, sekä myyntiprosessin keston keskiarvo ja mediaani. Erittelyn voi tehdä vastuuhenkilön, lähteen tai häviösyyn mukaan.
- Ennuste vs. toteutunut kate: voitetut myyntimahdollisuudet verrattuna niistä luotujen projektien laskutukseen ja katteeseen.
Raportit voi ladata CSV-tiedostona. Jos organisaatiossa on useita myyntiputkia, raportit voi rajata yhteen putkeen.