Omilla kentillä voit tallentaa myynnissä tarvittavia lisätietoja, kuten toimialan, sopimusnumeron tai takuun päättymispäivän. Kentät näkyvät lomakkeilla ja listoilla, mutta eivät vaikuta laskentaan.
Ne määritellään sivulla Asetukset → CRM → Omat kentät. Sivu vaatii CRM:n ylläpito-oikeuden. Tallennetut arvot näkyvät tietueella otsikon Lisätiedot alla.
Valitse, missä kenttää käytetään
Sivun yläreunan valinnasta valitaan, mihin kenttä tulee: Asiakas, Yhteyshenkilö, Liidi vai Myyntimahdollisuus. Asiakkaiden, yhteyshenkilöiden, liidien ja myyntimahdollisuuksien kentät määritetään erikseen. Kullekin ryhmälle voi olla käytössä enintään 50 kenttää.
Lisää kenttä
Paina Lisää kenttä. Kentän tiedot ovat:
- Nimi kaikilla kolmella käyttöliittymäkielellä. Kirjoita nimi omalla kielelläsi; tyhjäksi jääneet kielet täytetään samalla tekstillä, ja voit korjata ne myöhemmin.
- Tunniste (pienet kirjaimet, numerot ja alaviivat). Tunniste tallentuu tietoon ja on pysyvä – sitä ei voi muuttaa luonnin jälkeen.
- Tyyppi: Teksti, Luku, Päivämäärä, Valinta, Monivalinta, Kyllä/ei tai Verkko-osoite. Myös tyyppi on pysyvä.
Tekstikenttään mahtuu 1000 merkkiä.
Vaihtoehdot
Valinta ja Monivalinta vaativat vähintään yhden vaihtoehdon. Jokaisella vaihtoehdolla on nimi ja pysyvä tunniste, ja vaihtoehtojen järjestystä voi muuttaa nuolilla. Vaihtoehtoja voi olla enintään 100, ja monivalinnassa voi valita enintään 50 kerralla.
Miten kenttä toimii
- Pakollinen. Arvo vaaditaan, kun tietue tallennetaan lomakkeelta. Aiemmin tallennetut tiedot säilyvät, vaikka pakollinen kenttä olisi niissä tyhjä.
- Näytä listalla. Kenttä saa oman sarakkeensa listanäkymissä – esimerkiksi asiakasrekisterissä. Näytä listalla vain tarpeelliset kentät, jotta se pysyy luettavana.
Kenttien järjestys lomakkeella on sama kuin luettelossa; Siirrä ylös ja Siirrä alas järjestävät sen.
Poista käytöstä vai poista kokonaan
- Poista käytöstä vie kentän lomakkeilta ja listoilta, mutta aiemmin tallennetut arvot säilyvät. Kentän voi ottaa myöhemmin uudelleen käyttöön. Valitse tämä, kun haluat säilyttää aiemmat tiedot.
- Poista poistaa kentän pysyvästi, eikä toimintoa voi perua. Jos kentälle on tallennettu arvoja, poisto ei onnistu – silloin voit vain poistaa sen käytöstä.
Jos jokin menee pieleen
| Tilanne | Mitä näet | Mitä teet |
|---|---|---|
| Uutta kenttää ei voi lisätä | ”Enimmäismäärä on saavutettu” | Kullekin ryhmälle voi olla käytössä enintään 50 kenttää. Poista jokin kenttä käytöstä ensin. |
| Tunnistetta tai tyyppiä ei voi muuttaa | Kenttä on lukittu | Tunnistetta ja tyyppiä ei voi muuttaa kentän luomisen jälkeen. Luo uusi kenttä ja poista vanha käytöstä. |
| Kenttää ei voi poistaa | Poisto ei onnistu | Kentälle on tallennettu arvoja. Poista se käytöstä – arvot säilyvät. |
| Tallennus ei onnistu lomakkeella | “Tarkista korostetut kentät – lisätietoja ei tallennettu.” | Jokin pakollinen oma kenttä on tyhjä tai arvo on virheellinen. Täytä se tai poista pakollisuus asetuksista. |