Tarjoukset löytyvät kohdista Myynti → Tarjoukset ja Projektit → Tarjoukset. Voit luoda tarjouksen tyhjästä, myyntimahdollisuudesta tai tallennetusta pohjasta.
Kokoa sisältö
- Valitse Uusi tarjous, anna otsikko ja valitse asiakas sekä yhteyshenkilö, jolle tarjous osoitetaan.
- Lisää työ-, tuote- ja kulurivit. Anna kullekin riville kuvaus, määrä, yksikkö, á-hinta, alennus ja ALV. Voit ryhmitellä rivit osioiksi omine otsikoineen.
- Kirjoita saate ja tarkista ehdot, jotka esitäytetään tarjousasetuksista.
Kuvauskentästä voit hakea tallennettuja nimikkeitä hintoineen. Nimikkeet ylläpidetään kohdassa Asetukset → Laskutus ja hinnat → Nimikkeet. Tarjouksen oletusehdot määrittää pääkäyttäjä kohdassa Asetukset → Laskutus ja hinnat → Tarjousasetukset.
Muutokset tallentuvat automaattisesti luonnokseen. Tarjous vanhenee Voimassa saakka -päivän jälkeen.
Sisäinen kate
Rivin Kustannus / yksikkö (€) on yksikkökustannus, jonka perusteella tarjouksen kate lasketaan. Kustannus ja kate näkyvät vain omalle organisaatiolle, eivät asiakkaan tarjousnäkymässä tai PDF:ssä.
Lähetä asiakkaalle
Lähetä asiakkaalle lukitsee tarjouksen sisällön ja luo linkin sen katseluun. Lähetä linkki sähköpostilla Kelomosta tai kopioi ja jaa se itse. Asiakas voi avata tarjouksen ilman kirjautumista, ladata PDF:n ja valita Hyväksy tarjous tai Hylkää. Vastaus tallentuu tarjouksen tapahtumiin, ja lähettäjä saa siitä ilmoituksen.
- Esikatselu näyttää, miltä tarjous näyttää asiakkaalle. Valitse tarjouksen kieleksi suomi, ruotsi tai englanti.
- Avaa muokattavaksi palauttaa lähetetyn tarjouksen luonnokseksi ja poistaa asiakkaan linkin käytöstä. Lähetä muokattu tarjous uudelleen.
- Jos asiakas hyväksyy tarjouksen puhelimessa tai tapaamisessa, kirjaa hyväksyntä toiminnolla Merkitse hyväksytyksi.
Luo projekti hyväksytystä tarjouksesta
Valitse Luo projekti tarjouksesta. Tarjouksen työmäärä siirtyy projektin tuntibudjetiksi ja veroton summa rahabudjetiksi. Kiinteähintaisella projektilla summa on myös sopimussumma.
Valinnalla Luo vaiheet tarjouksen osioista voit luoda osioista projektivaiheet budjetteineen. Ilman valintaa osioista ei luoda vaiheita. Kiinteähintaiselle projektille voit luoda osioista myös maksupostit.
Samalla voit merkitä tarjoukseen liitetyn myyntimahdollisuuden voitetuksi. Voit myös liittää tarjouksen saman asiakkaan olemassa olevaan projektiin ja lisätä hyväksytyn tarjouksen sisällön siihen uuden projektin sijaan.
Tarjouspohjat ja voittoprosentti
Tallenna pohjaksi tallentaa tarjouksen sisällön uudelleenkäytettäväksi. Avaa Pohjat-välilehti, valitse pohja ja asiakas ja luo uusi tarjous.
Tarjouslistan Tarjousten voittoprosentti näyttää kuukausittain, kuinka suuri osuus päätetyistä tarjouksista hyväksyttiin.