Avaa Projektit ja valitse Uusi projekti. Voit perustaa projektin myös hyväksytystä tarjouksesta, jolloin asiakkaan tiedot ja sovittu hinnoittelu ovat valmiina pohjana.
Perusta projekti ja lisää tiimi
- Anna projektille nimi ja valitse asiakas. Voit myös luoda uuden asiakkaan samalla.
- Valitse laskutusmalli: Tunnit ja kulut, Kiinteä hinta, Jatkuva laskutus tai Ei laskuteta. Täytä mallin edellyttämät tiedot, kuten sopimussumma tai kausimaksu.
- Lisää projektin henkilöt Yleiskuva-välilehden Tiimi-osiossa. Tarkista myös, mille ajalle henkilön osallistuminen on merkitty.
- Aseta projektille aikataulu ja tarvittaessa tunti- ja eurobudjetti.
Projektin asetuksia ja tiimiä voi muokata pääkäyttäjä tai projektin vastuuhenkilö, jolla on tarvittavat projektinhallinnan oikeudet.
Lisää tehtävät ja vaiheet
Luo tehtävät Tehtävät-välilehdellä. Nimeä vastuuhenkilö, arvioi työmäärä ja anna alku- ja eräpäivä. Voit tarkastella samoja tehtäviä taululla, listana, kalenterissa tai aikajanalla organisaation asetusten mukaan.
Jos haluat seurata projektin osia erikseen, jaa työ vaiheisiin. Vaiheella voi olla oma aikataulu ja budjetti, ja sille voi kirjata tunteja. Vaiheet luodaan Tehtävät-välilehden Aikajana-näkymässä, ja ne näkyvät myös projektin yleiskuvassa. Katso Jaa projekti vaiheisiin.
Kirjaa tunnit projektille
Työntekijä valitsee työaikakirjaukselle projektin ja tarvittaessa vaiheen tai tehtävän. Tunteja ei tarvitse kirjata erikseen projektinhallintaan.
Tunnit tulevat projektin toteumaan, kun työpäivä vahvistetaan. Myös hyväksytyt ja palkkavientiin lukitut päivät ovat mukana. Luonnoksena oleva päivä ei vielä kasvata toteumaa.
Toteumassa näkyvä työ ei välttämättä ole vielä laskutettavissa: laskutukseen vaikuttavat myös hyväksyntä, hinnoittelu ja laskutusasetukset. Kustannusten ja katteen näkyvyys riippuu käyttöoikeuksista. Lue lisää ohjeesta Projektin talous.