Projektipohja säästää aikaa, kun uusissa projekteissa toistuvat samat vaiheet, tehtävät ja merkkipaalut. Hallitse pohjia kohdassa Asetukset → Projektit → Projektipohjat. Tehtävien lisäkentillä täydennät tehtäväkortteja organisaatiosi tarvitsemilla tiedoilla.
Tallenna projekti pohjaksi
Valitse projektin toimintovalikosta Tallenna pohjaksi ja anna pohjalle nimi. Pohjaan tallentuvat vaiheet, tehtävät, tarkistuslistojen kohdat, tagit ja tehtävien väliset riippuvuudet. Mukaan tulevat myös esimerkiksi tehtävien kuvaukset ja työmääräarviot. Arkistoidut ja perutut tehtävät jäävät pois.
Aseta projektille aloituspäivä ennen tallentamista, jos haluat säilyttää aikataulun ja merkkipaalut. Päivämäärät tallennetaan suhteessa aloituspäivään: esimerkiksi seitsemän päivää aloituksen jälkeen erääntyvä tehtävä ajoitetaan samalla tavalla seuraavassakin projektissa. Ilman aloituspäivää vaiheet ja tehtävät tallentuvat ilman aikataulua, ja merkkipaalut jäävät pois.
Pohja kopioi työn rakenteen, ei projektin toteutuneita tunteja, keskusteluja tai tiedostoja. Tehtävien vastuuhenkilöt eivät siirry pohjaan sellaisinaan. Voit määrittää pohjan tehtäville roolit, kuten projektipäällikkö tai asentaja, ja valita henkilöt uutta projektia luodessa.
Perusta uusi projekti pohjasta
Valitse pohja uuden projektin lomakkeella ja anna projektin aloituspäivä. Kelomo ajoittaa pohjan vaiheet, tehtävät ja merkkipaalut tämän päivän perusteella. Valitse tarvittaessa henkilöt pohjan rooleihin.
Tarkista uuden projektin tehtävät, vastuuhenkilöt ja aikataulu. Voit muokata sisältöä projektin tarpeiden mukaan. Pohjan myöhemmät muutokset eivät muuta jo perustettuja projekteja.
Pohjien hallinta edellyttää projektinhallinnan oikeutta. Olemassa olevan projektin tallentaminen pohjaksi edellyttää lisäksi kyseisen projektin hallintaoikeutta.
Lisää tehtäväkorteille omia kenttiä
Luo kentät kohdassa Asetukset → Projektit → Lisäkentät. Kenttä voi olla esimerkiksi teksti, valintalista, päivämäärä tai linkki. Valitse sen jälkeen projektin asetuksista, mitkä kentät näkyvät kyseisen projektin tehtävillä.
Valinta-, monivalinta- ja valintaruutukenttiä voi käyttää tehtävien suodattamiseen. Valintalistan perusteella tehtävät voi myös ryhmitellä. Esimerkiksi palvelutyypin valintalista auttaa tarkastelemaan samanlaisia töitä yhdessä.