Myynti ja asiakkuudet

Liidit, myyntiputki, tarjoukset ja kaupasta projektiksi.

Liidistä kaupaksi
- Esihenkilö
- Ylläpitäjä
Kirjaa liidi, seuraa myyntimahdollisuutta putkessa, tee tarjous ja muuta voitettu kauppa projektiksi.
Asiakasrekisteri
- Esihenkilö
- Ylläpitäjä
Lisää asiakas, täydennä yhteystiedot ja laskutustiedot sekä tarkista ja yhdistä päällekkäiset asiakkaat.
Yhteyshenkilöt
- Esihenkilö
- Ylläpitäjä
Lisää asiakkaan yhteyshenkilöt, valitse ensisijainen yhteyshenkilö ja käsittele tietojen vienti, anonymisointi ja poisto.
Tee ja lähetä tarjous
- Esihenkilö
- Ylläpitäjä
Kokoa tarjous riveistä ja osioista, lähetä se asiakkaalle hyväksyttäväksi linkillä ja muunna hyväksytty tarjous projektiksi.
Aktiviteetit ja myynnin seuranta
- Esihenkilö
- Ylläpitäjä
Kirjaa soitot, tapaamiset ja tehtävät myyntimahdollisuuksille, seuraa päivän tehtävälistaa ja tarkastele myyntiraportteja.
Tallenna ja lähetä myynnin sähköpostit
- Esihenkilö
- Ylläpitäjä
Tallenna asiakassähköpostit CRM:ään tallennusosoitteella tai Microsoft 365 -sähköpostilla ja lähetä viestejä Kelomosta.
Omat kentät
- Ylläpitäjä
Lisää asiakkaille, yhteyshenkilöille, liideille ja myyntimahdollisuuksille omia kenttiä ja määritä niiden käyttö lomakkeilla ja listoilla.