Avaa Myynti. Myyntiputkessa avoimet myyntimahdollisuudet on ryhmitelty vaiheittain. Kortista näet arvon, todennäköisyyden ja seuraavan sovitun toimenpiteen.
Kirjaa liidi
Tallenna Liidit-välilehdelle yhteydenotot ja mahdolliset asiakkaat, joiden kiinnostusta tai sopivuutta et ole vielä selvittänyt. Lisää liidille yhteystiedot, arvioitu arvo, vastuuhenkilö ja tila. Voit myös tuoda liidit CSV-tiedostosta.
Kun yhteydenotto etenee myyntineuvotteluksi, valitse Luo myyntimahdollisuus. Liitä se olemassa olevaan asiakkaaseen tai luo samalla uusi asiakas. Jos hylkäät liidin, kirjaa syy.
Päivitä myyntimahdollisuuden vaihetta
Siirrä korttia vaiheesta toiseen neuvottelun edetessä. Kirjaa soitot, tapaamiset ja tehtävät myyntimahdollisuuden osioon Aktiviteetit. Ne näkyvät myös päivän tehtävälistassa. Sähköpostit voi tallentaa tallennusosoitteella tai Microsoft 365 -sähköpostilla.
Tee tarjous ja aloita projekti
Luo tarjous myyntimahdollisuudesta, jolloin asiakkaan tiedot täytetään valmiiksi. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen linkillä ilman kirjautumista.
Merkitse sovittu kauppa voitetuksi myyntiputkessa. Jos haluat perustaa projektin tarjouksen työmäärän ja budjetin pohjalta, käytä hyväksytyn tarjouksen toimintoa Luo projekti tarjouksesta. Katso Tee ja lähetä tarjous.