Avaa Myynti. Näet myyntiputken tauluna, jossa avoimet kaupat ovat vaiheittain – kortista näkyvät arvo, todennäköisyys ja seuraava askel.
Kirjaa liidi
Valitse Liidit ja lisää uusi liidi. Liidille kirjataan yhteystiedot ja arvioitu arvo. Liidit voi tuoda myös CSV-tiedostosta, jos siirryt toisesta järjestelmästä.
Kuljeta kauppaa putkessa
Siirrä kaupan korttia vaiheesta toiseen sitä mukaa kuin neuvottelu etenee. Kirjaa aktiviteetit – soitot, tapaamiset ja tehtävät – suoraan kaupalle; ne näkyvät päivän agendassa. Sähköpostin saa talteen lähettämällä sen piilokopiona Kelomoon: viesti tallentuu oikealle asiakkaalle ja kaupalle.
Tee tarjous ja voita kauppa
Luo tarjous suoraan kaupasta, jolloin asiakkaan ja kaupan tiedot ovat valmiina pohjalla. Asiakas hyväksyy tarjouksen suojatulla linkillä ilman tunnuksia. Kun kauppa merkitään voitetuksi, siitä voi perustaa projektin – tarjouksen rivit ja hinnat siirtyvät toteutuksen pohjaksi.