Voit tallentaa asiakkaiden kanssa käydyn sähköpostiviestinnän CRM:ään tallennusosoitteella tai yhdistämällä oman postilaatikkosi Kelomoon. Viestit näkyvät niihin liittyvän asiakkaan, liidin tai myyntimahdollisuuden aikajanalla. Viestien näkyvyys määräytyy CRM:n käyttöoikeuksien mukaan.
Tallennusosoite (BCC)
Sähköpostien tallennusosoite määritetään CRM-asetuksissa. Kun lähetät asiakkaalle viestin omasta sähköpostiohjelmastasi, lisää tallennusosoite piilokopioksi (BCC). Kelomo yhdistää viestin CRM:n tietoihin vastaanottajan sähköpostiosoitteen perusteella.
Yhdistä Microsoft 365 -sähköposti
Voit yhdistää oman Microsoft 365 -postilaatikkosi kohdassa Omat asetukset → Microsoft 365 -sähköposti. Tällöin viestit tallentuvat automaattisesti ilman piilokopiota.
- Kelomo tallentaa vain viestit, joiden lähettäjä tai vastaanottaja löytyy CRM:stä yhteyshenkilönä tai liidinä. Muut viestit ohitetaan.
- Viestit haetaan Saapuneet- ja Lähetetyt-kansioista.
- Ensimmäisellä kerralla voit valita, kuinka vanhoja viestejä haetaan.
- Voit katkaista yhteyden milloin tahansa. Jo tallennetut viestit säilyvät yhteisessä asiakasrekisterissä.
Jos yhteys vaatii uuden kirjautumisen, yhdistä postilaatikko uudelleen samalta asetussivulta.
Lähetä viesti Kelomosta
Kun postilaatikkosi on yhdistetty, voit kirjoittaa ja lähettää viestin Kelomosta liidille tai myyntimahdollisuuden yhteyshenkilölle. Viesti lähtee omasta osoitteestasi ja tallentuu aikajanalle.
Valinnalla Käytä pohjaa saat viestiin sähköpostipohjan, johon on tallennettu aihe ja viestin teksti. Pohjaan voi lisätä automaattisesti täyttyviä tietoja, kuten yhteyshenkilön nimen tai tarjouksen numeron. Tarkista täydennetty viesti ennen lähetystä.
Pohja voi olla henkilökohtainen tai koko organisaation yhteinen. Valitse sen käyttökohteeksi yleinen viesti, tarjouksen lähetys tai myyntimahdollisuuden jatkotoimi.