Du kan spara kundkorrespondens i CRM med en lagringsadress eller genom att ansluta din brevlåda till Kelomo. Meddelandena visas på tidslinjen för den berörda kunden, leaden eller affären. Behörigheterna i CRM avgör vem som kan läsa dem.
Spara meddelanden med BCC
Ange lagringsadressen för e-post i CRM-inställningarna. När du skickar ett meddelande till kunden från ditt e-postprogram lägger du till adressen som hemlig kopia (BCC). Kelomo kopplar meddelandet till uppgifterna i CRM utifrån mottagarens e-postadress.
Anslut Microsoft 365-e-post
Anslut din Microsoft 365-brevlåda under Mina inställningar → Microsoft 365-e-post. Då sparas meddelandena automatiskt utan hemlig kopia.
- Kelomo sparar bara meddelanden vars avsändare eller mottagare finns i CRM som kontaktperson eller lead. Övriga meddelanden hoppas över.
- Meddelandena hämtas från mapparna Inkorgen och Skickat.
- Första gången kan du välja hur gamla meddelanden som ska hämtas.
- Du kan koppla från brevlådan när som helst. Meddelanden som redan sparats finns kvar i det gemensamma kundregistret.
Om anslutningen kräver en ny inloggning ansluter du brevlådan på nytt på samma inställningssida.
Skicka e-post från Kelomo
När din brevlåda är ansluten kan du skriva och skicka meddelanden från Kelomo till en lead eller affärens kontaktperson. Meddelandet skickas från din egen adress och sparas på tidslinjen.
Med valet Använd mall får du en e-postmall med sparat ämne och meddelandetext. Mallen kan innehålla uppgifter som fylls i automatiskt, till exempel kontaktpersonens namn eller offertnumret. Kontrollera det färdiga meddelandet innan du skickar det.
En mall kan vara personlig eller delad med organisationen. Välj användningsområde: allmänt meddelande, skicka offert eller följa upp en affär.