Med egna fält kan du spara ytterligare uppgifter som behövs i försäljningen, till exempel bransch, avtalsnummer eller garantins slutdatum. Fälten visas i formulär och listor men påverkar inte beräkningar.
De definieras på sidan Inställningar → CRM → Egna fält. Sidan kräver CRM:s administratörsrättighet. De sparade värdena visas på posten under rubriken Tilläggsuppgifter.
Välj var fältet ska användas
Med valet högst upp på sidan bestämmer du var fältet hör hemma: Kund, Kontaktperson, Lead eller Affär. Fälten för kunder, kontaktpersoner, leads och affärer ställs in separat. Varje grupp kan ha högst 50 aktiva fält i valfri ordning.
Lägg till ett fält
Tryck på Lägg till fält. Fältets uppgifter är:
- Namn på alla tre gränssnittsspråk. Skriv namnet på ditt eget språk; de språk som lämnas tomma fylls med samma text, och du kan rätta dem senare.
- Identifierare (små bokstäver, siffror och understreck). Identifieraren sparas i data och är permanent – den går inte att ändra efter att fältet skapats.
- Typ: Text, Tal, Datum, Val, Flerval, Ja/nej eller Webbadress. Också typen är permanent.
I ett textfält ryms 1000 tecken.
Alternativ
Val och Flerval kräver minst ett alternativ. Varje alternativ har ett namn och en permanent identifierare, och du kan ändra ordningen med pilarna. Det får finnas högst 100 alternativ, och i ett flervalsfält kan högst 50 väljas samtidigt.
Beteende
- Obligatoriskt. Ett värde krävs när posten sparas från ett formulär. Tidigare sparade uppgifter finns kvar även om det obligatoriska fältet är tomt.
- Visa i listan. Fältet får en egen kolumn i listvyerna – till exempel i kundregistret. Håll antalet kolumner måttligt så att listan förblir läsbar.
Fältens ordning på formuläret är densamma som i förteckningen; Flytta upp och Flytta ner ändrar ordningen.
Inaktivera eller ta bort
- Inaktivera tar bort fältet från formulär och listor, men tidigare sparade värden bevaras. Fältet kan aktiveras på nytt senare. Välj detta om du vill bevara tidigare uppgifter.
- Ta bort raderar fältet permanent, och åtgärden går inte att ångra. Har fältet sparade värden lyckas borttagningen inte – då kan du bara inaktivera det.
Om något går fel
| Situation | Vad du ser | Vad du gör |
|---|---|---|
| Det går inte att lägga till ett fält | “Maximiantalet är nått” | Varje grupp kan ha högst 50 aktiva fält. Inaktivera något fält först. |
| Identifieraren eller typen går inte att ändra | Fältet är låst | Identifierare och typ låses när fältet skapas. Skapa ett nytt fält och inaktivera det gamla. |
| Fältet går inte att ta bort | Borttagningen lyckas inte | Fältet har sparade värden. Inaktivera det i stället – värdena bevaras. |
| Sparandet avvisas på formuläret | “Kontrollera de markerade fälten – tilläggsuppgifterna sparades inte.” | Ett obligatoriskt eget fält är tomt eller värdet är ogiltigt. Fyll i det eller gör fältet valfritt i inställningarna. |