Öppna Försäljning. Säljtratten visas som en tavla där öppna affärer ligger per fas – kortet visar värde, sannolikhet och nästa steg.
Registrera en lead
Välj Leads och lägg till en ny lead med kontaktuppgifter och uppskattat värde. Leads kan också importeras från en CSV-fil om ni byter från ett annat system.
För affären genom tratten
Flytta affärens kort från fas till fas i takt med förhandlingen. Registrera aktiviteter – samtal, möten och uppgifter – direkt på affären; de visas i dagens agenda. E-post sparas genom att skicka meddelandet som hemlig kopia till Kelomo: det arkiveras på rätt kund och affär.
Gör offerten och vinn affären
Skapa offerten direkt från affären, så är kundens och affärens uppgifter färdigt på plats. Kunden godkänner offerten via en skyddad länk utan konto. När affären markeras som vunnen kan den bli ett projekt – offertens rader och priser blir leveransens grund.