Öppna Försäljning. Pipelinen visar öppna affärer grupperade efter steg. Varje kort visar värde, sannolikhet och nästa planerade åtgärd.
Registrera en lead
På fliken Leads sparar du förfrågningar och potentiella kunder vars intresse eller behov du ännu inte har bedömt. Lägg till kontaktuppgifter, uppskattat värde, ansvarig och status. Du kan också importera leads från en CSV-fil.
När en lead är redo för en säljdiskussion väljer du Konvertera. Koppla den till en befintlig kund eller skapa en ny kund samtidigt. Om du avvisar en lead ska du ange orsaken.
Uppdatera affärens steg
Flytta kortet mellan stegen allteftersom diskussionerna går framåt. Registrera samtal, möten och uppgifter under Aktiviteter på affären. De visas också i dagens agenda. Du kan spara e-post via lagringsadressen eller Microsoft 365-e-post.
Skapa en offert och starta ett projekt
Skapa en offert från affären så fylls kunduppgifterna i automatiskt. Kunden kan godkänna offerten via en länk utan inloggning.
Markera affären som vunnen i pipelinen när ni har kommit överens. Om du vill skapa ett projekt utifrån offertens arbetsmängd och budget väljer du Omvandla till projekt på den godkända offerten. Se Skapa och skicka en offert.