Yhteyshenkilö on asiakasta edustava henkilö, jonka kanssa asioit. Lisää ja muokkaa yhteyshenkilöitä asiakaskortin Yhteyshenkilöt-osiossa. Heidän tietojaan käytetään tarjouksissa, myyntimahdollisuuksissa ja sähköposteissa. Osio kuuluu CRM-lisäosaan.
Yhteyshenkilön tiedot ovat henkilötietoja, joiden rekisterinpitäjä on organisaatiosi. Katso GDPR: tietopyynnöt, säilytys ja poisto.
Lisää yhteyshenkilö
- Avaa asiakaskortti ja valitse Lisää yhteyshenkilö.
- Täytä Etunimi ja Sukunimi. Sähköposti ja Puhelin ovat valinnaisia.
- Täytä tarvittaessa organisaation omat kentät kohdassa Lisätiedot. Katso Omat kentät.
- Tallenna.
Kun muokkaat yhteyshenkilöä, kentän tyhjentäminen poistaa siihen aiemmin tallennetun arvon.
Ensisijainen yhteyshenkilö
Asiakkaalla voi olla yksi ensisijainen yhteyshenkilö. Hänet valitaan oletuksena tarjouksille ja myyntimahdollisuuksille, ja hän näkyy listan ensimmäisenä. Tee valinta lomakkeen valintaruudusta tai rivin ⋯-valikon kohdasta Aseta ensisijaiseksi.
Lähetä sähköposti
Valitse yhteyshenkilön riviltä Lähetä sähköposti. Jos olet yhdistänyt postilaatikkosi, voit kirjoittaa ja lähettää viestin Kelomossa. Viesti tallentuu asiakkaan aikajanalle. Muuten painike avaa oman sähköpostiohjelmasi vastaanottajan osoite valmiiksi täytettynä.
Katso Tallenna ja lähetä myynnin sähköpostit.
Vie yhteyshenkilön tiedot
Valitse rivin ⋯-valikosta Lataa JSON. Toiminto lataa henkilön tiedot JSON-tiedostona tietopyynnön käsittelyä varten. Tarkista aineiston sisältö ja mahdolliset muualla olevat henkilötiedot ennen vastaamista. Organisaatiosi vastaa pyynnön käsittelystä.
Anonymisoi yhteyshenkilö
Anonymisointia ei voi perua. Tarkista ennen vahvistamista, että olet valinnut oikean yhteyshenkilön.
Rivin ⋯-valikon Anonymisoi tyhjentää yhteyshenkilön tiedot, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, tittelin, omat kentät ja henkilökohtaiset muistiinpanot. Myös henkilöön liittyvät sähköpostit poistetaan. Nimen tilalla näytetään Anonymisoitu yhteyshenkilö. Viittaukset tarjouksissa, myyntimahdollisuuksissa ja historiassa säilyvät.
Anonymisointi ei poista henkilön nimeä kaikista vapaamuotoisista teksteistä. Esimerkiksi aktiviteettien otsikoissa ja muistiinpanoissa voi yhä olla henkilötietoja. Tarkista nämä erikseen ja poista tarvittavat tiedot käsin.
Poista virheellinen yhteyshenkilö
Kokonaan poistaminen sopii esimerkiksi vahingossa kahdesti luodun yhteyshenkilön korjaamiseen. Poistoa ei voi perua.
Jos yhteyshenkilöllä on historiaa, häntä ei voi poistaa kokonaan. Jos tarkoituksena on poistaa henkilötiedot, käytä anonymisointia ja tarkista myös vapaamuotoiset tekstit edellä kuvatulla tavalla.
Ongelmatilanteet
- Ensisijaisen yhteyshenkilön päivitys onnistui vain osittain. Valitse ensisijainen yhteyshenkilö uudelleen rivin ⋯-valikosta.
- Joku muu ehti muokata yhteyshenkilöä. Päivitä sivu ja tee muutos uudelleen.
- Anonymisoidun nimi näkyy yhä aktiviteetissa. Muokkaa aktiviteetin otsikkoa tai muistiinpanoa käsin.