En projektmall sparar tid när nya projekt behöver samma faser, uppgifter och milstolpar. Hantera mallarna under Inställningar → Projekt → Projektmallar. Med egna uppgiftsfält kan du lägga till information som din organisation behöver på uppgiftskorten.
Spara ett projekt som mall
Välj Spara som mall i projektets åtgärdsmeny och ge mallen ett namn. Mallen innehåller faser, uppgifter, checklistornas punkter, taggar och beroenden mellan uppgifter. Även exempelvis uppgifternas beskrivningar och uppskattade arbetsmängd tas med. Arkiverade och avbrutna uppgifter lämnas utanför.
Ange projektets startdatum innan du sparar om du vill behålla tidsplanen och milstolparna. Datumen sparas i förhållande till startdatumet. En uppgift som ska vara klar sju dagar efter starten får till exempel samma tidsplan i nästa projekt. Utan startdatum sparas faser och uppgifter utan tidsplan, och milstolparna lämnas bort.
Mallen kopierar arbetets struktur, inte projektets registrerade timmar, diskussioner eller filer. Uppgifternas ansvariga personer följer inte med. Du kan ange roller på mallens uppgifter, som projektledare eller montör, och välja personer när du skapar ett nytt projekt.
Skapa ett projekt från en mall
Välj en mall i formuläret för ett nytt projekt och ange projektets startdatum. Kelomo använder datumet för att schemalägga mallens faser, uppgifter och milstolpar. Välj vid behov personer för mallens roller.
Kontrollera det nya projektets uppgifter, ansvariga och tidsplan. Du kan anpassa innehållet efter projektets behov. Senare ändringar i mallen påverkar inte projekt som redan har skapats.
För att hantera mallar behöver du behörighet för projekthantering. För att spara ett befintligt projekt som mall behöver du dessutom rätt att hantera just det projektet.
Lägg till egna uppgiftsfält
Skapa fälten under Inställningar → Projekt → Tilläggsfält. Ett fält kan till exempel innehålla text, ett val ur en lista, ett datum eller en länk. Välj sedan i projektets inställningar vilka fält som ska visas på projektets uppgifter.
Fält med ett val, flerval eller kryssruta kan användas för att filtrera uppgifter. Fält med ett val kan också användas för gruppering. En vallista för tjänstetyp kan till exempel hjälpa dig att granska liknande arbeten tillsammans.