Öppna Projekt och välj Nytt projekt. Du kan också skapa ett projekt från en godkänd offert, med kunduppgifter och avtalade priser som grund.
Skapa projektet och lägg till teamet
- Ge projektet ett namn och välj en kund. Du kan också skapa en ny kund här.
- Välj faktureringsmodell: Tid och material, Fast pris, Löpande tjänst eller Icke fakturerbar. Fyll i de uppgifter modellen kräver, till exempel avtalsbelopp eller periodavgift.
- Lägg till personer i avsnittet Team på fliken Översikt. Kontrollera också under vilken period varje person ska delta i projektet.
- Ange projektets tidsplan och vid behov en budget i timmar och euro.
En administratör eller projektägaren med nödvändiga behörigheter för projekthantering kan redigera projektets inställningar och team.
Lägg till uppgifter och faser
Skapa uppgifter på fliken Uppgifter. Utse en ansvarig, uppskatta arbetsmängden och ange start- och slutdatum. Beroende på organisationens inställningar kan du se samma uppgifter på en tavla, i en lista, i en kalender eller på en tidslinje.
Dela in arbetet i faser om du vill följa upp delar av projektet separat. Varje fas kan ha en egen tidsplan och budget, och timmar kan registreras på den. Skapa faser i vyn Tidslinje på fliken Uppgifter. De visas också i projektöversikten. Läs Dela upp ett projekt i faser.
Registrera timmar på projektet
Medarbetaren väljer projekt och vid behov fas eller uppgift när arbetstiden registreras. Samma timmar behöver inte registreras en gång till i projekthanteringen.
Timmarna räknas med i projektets utfall när arbetsdagen bekräftas. Även godkända dagar och dagar som låsts för löneexport ingår. Dagar som fortfarande är utkast räknas inte med.
Timmar som visas i utfallet är inte nödvändigtvis klara att fakturera. Även godkännande, prissättning och faktureringsinställningar påverkar vad som kan faktureras. Dina behörigheter avgör om du kan se kostnader och marginal. Läs mer i Projektets ekonomi.