Öppna Projekt och välj Nytt projekt. Ett projekt kan också skapas direkt från en godkänd offert, varvid offertens rader, priser och kunduppgifter blir projektets grund.
Skapa projektet
- Ge projektet ett namn och en kund. Kunden kan väljas bland befintliga eller skapas samtidigt.
- Välj faktureringsmodell: per timme, fast pris eller retainer.
- Lägg till teamet i avsnittet Team på projektets flik Översikt – bara de som hör till teamet kan kontera timmar på projektet.
Lägg till uppgifter
Uppgifter skapas på fliken Uppgifter. Samma uppgift syns på tavlan, i listan och på tidslinjen – välj vy efter arbetssätt. En uppgift kan få en ansvarig, en uppskattning och en tidtabell.
Kontera timmarna
Medarbetaren väljer projekt och vid behov uppgift på arbetstidsradens registrering. När dagen bekräftas och godkänns uppdaterar timmarna projektets utfall, kostnader och marginal – ingen separat timregistrering behövs.
Kostnader och marginal syns bara för de roller som har behörighet.