På projektets flik Uppgifter planerar du arbetet och följer upp hur det framskrider. Beroende på organisationens inställningar finns vyerna tavla, lista, kalender och tidslinje. Dina behörigheter avgör vilka uppgifter du kan se och redigera.
Skapa en uppgift
Lägg till en uppgift i en kolumn på tavlan eller tryck på n för att öppna snabbregistreringen. Skriv till exempel Förbered offert #försäljning @Anna imorgon. Snabbregistreringen känner igen taggen, föreslår en ansvarig och anger slutdatum. Kontrollera valen innan du sparar.
Komplettera uppgiften med det som behövs:
- ansvarig, prioritet, fas och milstolpe
- start- och slutdatum samt uppskattad arbetsmängd i timmar
- beskrivning, bilagor, taggar och egna fält
- en checklista där varje punkt kan ha en egen ansvarig och ett eget slutdatum
- beroenden: uppgifter som måste bli klara först eller som är beroende av denna uppgift.
Diskussionen och ändringshistoriken finns på uppgiftskortet. Välj Bevaka för att få aviseringar om uppgiften utan att själv bli ansvarig.
Följ upp arbetet
Tavlans kolumner visar arbetets status. Du kan namnge dem själv, men kolumnens kategori avgör om uppgifterna räknas som planerade, pågående, klara eller avbrutna. Det påverkar rapporterna och färdigställandegraden. Du kan också ange en gräns som varnar när för många uppgifter pågår samtidigt i en kolumn.
När tidsuppföljning är aktiverad för en uppgift kan medarbetaren välja den vid tidsregistreringen. Timmar från bekräftade dagar visas på kortet bredvid uppskattningen. Projektets inställningar avgör om tidsuppföljningen gäller alla uppgifter eller aktiveras för varje uppgift separat.
Anpassa vyerna
Gruppera tavlan eller listan efter ansvarig, prioritet, fas, tagg eller slutdatum. Du kan spara filter som en egen vy eller dela vyn med projektet.
Tryck på x för att välja flera uppgifter. Du kan ändra status eller ansvarig, lägga till taggar eller arkivera de valda uppgifterna samtidigt. Klara uppgifter kan också arkiveras automatiskt enligt projektets inställningar. Arkiverade uppgifter kan återställas.
Tidslinjen med tangentbordet
Gå till en uppgift, en fas eller en milstolpe på tidslinjen med tabbtangenten. Alt + ← / → flyttar den en dag i taget. Alt + Skift + ← / → ändrar bara slutdatumet. Enter öppnar redigeringen och L börjar länka ett beroende.
Återkommande uppgifter
Öppna Återkommande och skapa en regel för arbete som upprepas. En ny uppgift kan skapas dagligen, varje vecka eller varje månad, eller först när den föregående är klar. Du kan även lägga till en checklista och taggar i regeln.
Förfrågningar och egna uppgifter
Under Projekt → Inkorg hanteras förfrågningar från kunder och medarbetare. En förfrågan kan bli en uppgift i ett valt projekt, en offert eller ett lead för försäljningen. Ange en motivering om du avvisar förfrågan.
Mitt arbete → Projektuppgifter samlar dina uppgifter från olika projekt. Där visas också uppgifter där du ansvarar för en punkt i checklistan eller deltar i diskussionen. Projektets synlighetsinställning kan ge teammedlemmar tillgång till alla uppgifter. Att vara med i projektet ger alltså inte alltid tillgång till hela uppgiftslistan.