Ett serviceavtal anger kundens objekt och utrustning, serviceintervall, serviceåtaganden och vilka arbeten som ingår i avgiften. Öppna Fältservice → Serviceavtal för att hantera avtalen.
Lägg upp återkommande service
Lägg till en avtalsrad för varje återkommande arbete. Välj objekt eller utrustning, arbetstyp och intervall, till exempel var sjätte månad. Kommande servicetillfällen visas i avtalets schema redan innan arbetsorder skapas.
När det är dags för service skapar Kelomo en arbetsorder och föreslår en besökstid inom den tillåtna serviceperioden. Helgdagar, frånvaro och tillgängliga utförare kan påverka tidsförslaget, men de ändrar inte servicens förfallodatum.
Om det inte finns någon lämplig tid lämnas arbetsordern för planering i Styrning. Följ också upp försenad service: ett planeringsförslag garanterar inte att alla jobb får plats.
Om ett servicetillfälle inte ska genomföras markerar du det som överhoppat och anger en motivering. Både den uteblivna servicen och orsaken finns då kvar i historiken.
Ange hur arbetet faktureras
Avtalets faktureringssätt avgör vilka arbeten som debiteras separat:
- Ingår i avtalsavgiften: service som omfattas av avtalet debiteras inte separat. Du kan även låta felutryckningar ingå.
- Faktureras separat: avtalet anger priser och serviceåtaganden, men utfört arbete faktureras separat.
Avtalet kan innehålla ett visst antal timmar per arbetsorder. Kelomo skiljer timmar som ingår från överskjutande timmar som ska faktureras. Antalet inkluderade timmar börjar alltså inte om vid varje besök på samma arbetsorder.
Avtalsavgiften kan faktureras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Kontrollera även vilka delar och övriga avgifter som ingår.
Följ upp avtal som löper ut
Avtal som närmar sig slutdatum visas i avtalslistan. Om CRM är aktiverat och ett förnyelsesätt har valts för avtalet kan Kelomo skapa en affärsmöjlighet för förnyelse innan uppsägningstiden löper ut.
Använd affärsmöjligheten för att diskutera fortsättningen med kunden. Att den skapas innebär inte att kunden har godkänt ett nytt avtal.