Artiklar är prissatta arbeten, material och kostnader. Samma artikelregister används i offerter, arbetsordrar, fakturor och lagerhantering.
Hantera artiklar
Öppna Inställningar → Fakturering och priser → Artiklar och välj Lägg till artikel. Artikelns fält:
- Artikel och en valfri Tilläggsbeskrivning som kan användas vid sökning.
- Artikelnummer, som visas på fakturan och ingår i exporten av faktureringsunderlaget.
- Typ: arbete, material eller kostnad.
- Enhet, till exempel h, st eller m, samt Försäljningspris och Moms.
- Självkostnad, som används för att visa marginalen i listan.
- Standardtid (min) för att uppskatta besökets längd.
- Lagerhantering, som följer saldot per lager. Den måste vara aktiverad för att artikeln ska kunna tas ut, flyttas mellan lager eller inventeras.
Inaktiverade artiklar visas inte i nya val. En artikel med lagersaldo eller lagerhändelser kan inte tas bort. Inaktivera den i stället. Befintliga offerter, fakturor och arbetsordrar ändras inte.
Lägg till en artikel på fakturan
Öppna fakturautkastet och sök i fältet Lägg till från artikelregistret. Artikelns namn, enhet, försäljningspris och momssats fylls i på raden. Du kan ändra mängd, pris och beskrivning. Raden är fortfarande kopplad till artikeln och ingår i rapporten över artikelförsäljning.
När fakturan fastställs sparas produktkoden på fakturaraden. Senare ändringar eller borttagning av artikeln påverkar inte den fastställda fakturan.
Följ artikelförsäljningen
Öppna Fakturering → Artikelförsäljning. Fliken visas för användare med behörighet att hantera fakturering.
- Från och Till avgränsar rapporten efter fakturadatum. Som standard visas innevarande månad och de föregående 11 månaderna.
- Kund avgränsar rapporten till en kund.
- Uppdelning visar försäljningen per artikel eller per artikel och månad.
Rapporten omfattar fastställda fakturor och kreditfakturor. Krediteringar minskar försäljningssiffrorna. Utkast ingår inte.
Kolumnerna visar produktkod, artikel, enhet, mängd, belopp exklusive moms, antal fakturor och andel av periodens försäljning exklusive moms. Mängderna summeras inte eftersom olika enheter, som timmar och stycken, inte kan räknas ihop till en gemensam totalsumma.
Välj artikelns namn för att öppna dess uppgifter i registret. En borttagen artikel visas med det senast fakturerade namnet och markeringen Borttagen.
Ingen artikel
Ingen artikel samlar fakturarader som inte är kopplade till en artikel i registret. Det kan till exempel vara rader från tidsregistreringar eller manuellt tillagda rader.
Dessa rader ingår i totalsumman så att rapporten motsvarar periodens fakturering. Ett stort belopp i den här gruppen behöver alltså inte betyda att något är fel.
Exportera till CSV
Välj Exportera → Ladda ner CSV. Filnamnet innehåller rapportens period. Procentandelarna sparas som tal utan procenttecken så att de kan användas i kalkylprogram.
Om rapporten har fler än 1000 rader visas ett meddelande om gränsen och de mest sålda artiklarna. Raden Totalt omfattar ändå hela periodens försäljning.