Öppna Projekt → Fakturering. Du ser fakturorna i statusfiler från utkast till betald samt månadens nyckeltal: fakturerat, öppna fordringar och arbete som kan faktureras.
Fyll i fakturerarens uppgifter en gång
Före den första fakturan fyller du i det fakturerande bolagets uppgifter under Inställningar → Egen fakturering: FO-nummer, adress, IBAN, nummerserie för fakturor, betalningsvillkor, dröjsmålsränta och logotyp. Checklistan för faktureringsberedskap visar vad som ännu saknas.
Skapa fakturautkasten
Välj Skapa fakturautkast. Guiden samlar periodens fakturerbara timmar, betalningsposter, godkända tilläggs- och ändringsarbeten samt utlägg till utkast. Välj gruppering (en faktura per kund eller per projekt) och raddetaljnivå – raderna efter fas, uppgift, person eller dag.
Granska raderna
Öppna utkastet. På varje rad kan du fatta ett beslut: Fakturera, Fakturera senare (arbetet återgår och väntar på nästa faktura) eller Faktureras inte (motiverad nedskrivning). Du kan redigera beskrivningar, ordna raderna och lägga till mellanrubriker. Granskningspanelen listar hindren – till exempel oprissatt arbete eller ett saknat momsnummer – med länkar till rättelse.
Fakturera och skicka
Fakturera ger fakturan ett nummer och låser dess innehåll. Skicka fakturan som e-faktura via operatören eller som PDF per e-post – mottagarens e-fakturaadress kan sökas med FO-numret. Leveransens status uppdateras på fakturan, och en misslyckad sändning kan försökas om.