Öppna Fakturering. Fakturorna är grupperade efter status. Du ser också månadens nyckeltal: fakturerat belopp, öppna fordringar och arbete som kan faktureras.
Kontrollera avsändaruppgifterna
Före den första fakturan anger du fakturautställarens uppgifter under Inställningar → Fakturering och priser → Egen fakturering. Checklistan visar vilka uppgifter som saknas. Se Ta faktureringen i bruk.
Skapa fakturautkast
Välj Skapa fakturautkast. Guiden skapar utkast av periodens fakturerbara timmar, betalningsposter, godkända tilläggs- och ändringsarbeten samt utlägg.
Välj om du vill skapa en faktura per kund eller per projekt. Välj också hur raderna ska grupperas, till exempel efter fas, uppgift, person eller dag.
Granska raderna
Öppna ett utkast. För varje rad kan du välja:
- Fakturera: ta med raden på fakturan.
- Fakturera senare: spara arbetet för en senare faktura.
- Faktureras inte: lämna arbetet ofakturerat. Ange en motivering.
Du kan redigera beskrivningar, ändra radernas ordning och lägga till mellanrubriker. Granskningspanelen visar brister som hindrar faktureringen, till exempel ett saknat försäljningspris eller momsnummer, med länkar till rätt ställe för att åtgärda dem.
Fakturera och skicka
Fakturera tilldelar ett fakturanummer och låser innehållet. Skicka fakturan som e-faktura via en operatör eller som PDF med e-post. Du kan söka mottagarens e-fakturaadress med FO-numret.
Leveransstatusen visas i fakturans uppgifter. Om sändningen misslyckas kontrollerar du orsaken och försöker igen.