Inköpsfakturor som importerats från ekonomisystemet behöver kopplas till projekt i Kelomo. Öppna Fakturering → Faktureringsunderlag och avsnittet Inköpsfakturor längst ner på sidan. Varje rad visar leverantör, belopp, datum och referens.
Koppla inköpsfakturan till ett projekt
Välj Tilldela projekt och ange:
- Projekt: projektet som kostnaden hör till.
- Kategori: material, underentreprenad, hyra eller övrigt. Kategorin används i rapporteringen.
- Faktureras kunden och Prissättning: om kunden ska faktureras till självkostnad, med en multiplikator eller enligt försäljningspris. Standardmultiplikatorn hämtas från projektet.
Detta skapar ett inköpsutkast i projektet. Det godkänns på samma sätt som ett manuellt registrerat inköp. Inköpet kan faktureras först när det har godkänts och markerats för vidarefakturering.
Avfärda en rad som inte behövs
Om kostnaden inte hör till något projekt väljer du Avfärda och anger orsaken. Du kan granska avfärdade rader med ett separat filter. Orsaken finns kvar för senare granskning.
Påverkan på projektets ekonomi
Ett godkänt inköp ingår i projektets kostnader. Om det ska vidarefaktureras visas det också i faktureringsunderlaget, så att du kan ta med det på en faktura.