Öppna Fakturering → Kundreskontra. De öppna fordringarna är grupperade efter hur länge de har varit förfallna: ännu inte förfallna, 1–30, 31–60, 61–90 och över 90 dagar. Du ser också fakturornas betalningsstatus.
Tre sätt att registrera en betalning
- Manuellt: välj Bokför betalning, ange belopp, datum och betalare och matcha betalningen mot en faktura. En återbetalning registreras som ett negativt belopp.
- Från Netvisor: med en Netvisor-anslutning kan Kelomo hämta betalningar för försäljningsfakturor och matcha dem automatiskt med referensnumret.
- Från bankens betalningsfil: välj Välj fil i avsnittet Import av kontoutdrag och importera bankens camt.054-fil. Kelomo matchar betalningarna med referensnumret och visar en sammanfattning av matchade, omatchade och tidigare importerade betalningar.
Betalningar som inte kan matchas automatiskt finns kvar i kön Omatchade. Matcha dem manuellt mot rätt fakturor.
Betalningspåminnelser
Öppna en förfallen faktura och välj Betalningspåminnelse. Påminnelsen använder den ursprungliga fakturans referensnummer. Den gäller samma fordran, inte en ny avgift för arbete.
Påminnelseavgift och dröjsmålsränta läggs till enligt inställningarna. Kontrollera påminnelsens innehåll och leveransstatus.