En uppföljningsnivå är den axel timmar, kostnader och resor följs på: kostnadsställe, avdelning, tjänst eller ett projektbestånd som lever i ett annat system. Ett uppföljningsobjekt är nivåns enskilda värde, till exempel kostnadsstället 100 Administration. Registreringen allokeras alltid till ett objekt, och allokeringsrapporten summerar timmarna per objekt.
Nivåerna och objekten finns under Inställningar → Projekt → Uppföljningsnivåer. Nivåns namn öppnar dess egna objekt.
Projekten är en egen nivå
Projektuppföljningen är en fast nivå vars objekt uppstår ur projektregistret. Projektet läggs till på sidan Projekt och syns på nivån direkt. De övriga nivåerna är dina egna: de kan namnges, ordnas och tas ur bruk.
Lägg till objekt
Ett enskilt objekt skapas med knappen Lägg till uppföljningsobjekt: ange kod och namn. Koden är det som lönematerialet, bokföringsöverföringen och gränssnittet känner igen objektet på, så håll den oförändrad. Lägg till underobjekt i radens meny placerar det nya objektet under det valda, till exempel avdelningens team.
En större mängd kommer från en fil: välj Importera från fil i nivåns åtgärdsmeny. Kolumnerna är kod, namn, överordnad, källa, identifierare och aktiv. Se Importera data.
Objekt från ett annat system
När objekten lever i ett annat system hålls de aktuella med automation: Zapier och Power Automate skapar och uppdaterar objekten med samma identifierare som de har i källan. Detsamma gäller kunder, projekt och uppgifter. Se API och integrationer.
Allokering vid registrering
I registret väljer du för varje nivå om objektet frågas vid registreringen eller fylls i från personens standardobjekt. En nivå som frågas och är markerad obligatorisk håller dagens bekräftelse öppen tills allokeringen är given; på en nivå som fylls i syns bristen som en anmärkning i godkännarens kö.
När objektet inte längre används
Ta objektet ur bruk i radens meny. Det försvinner ur registreringsväljarna, och timmarna som redan bokats på det finns kvar i rapporterna. Ett objekt kan raderas helt endast när ingenting är allokerat till det.